เปิดพอร์ต! วอร์เรน บัฟเฟตต์ ถือหุ้นอะไรบ้าง?

ปัจจุบันผู้คนจำนวนมากเริ่มหันมาลงทุนในตลาดหุ้น ทั้งเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นและป้องกันความเสี่ยงระยะยาว และในโลกของการลงทุน มีชายคนหนึ่งที่ทุกความเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนของเขาถูกจับตามองจากนักลงทุนทั่วโลก นั่นคือ วอร์เรน บัฟเฟตต์ นั่นเองครับ

วันนี้พี่โบ้จะพาคุณไปเจาะลึกว่า เขาถือหุ้นอะไรไว้ในพอร์ตการลงทุนบ้าง และแนวคิดแบบใดที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นได้ในระยะยาว

*หมายเหตุ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เท่านั้น ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาความเสี่ยงและทำความเข้าใจในตลาดให้ดี เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน

เจาะลึกประวัติ “วอร์เรน บัฟเฟต์” คือใคร?

วอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffett) เป็นนักลงทุนระดับโลกที่ประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนาน ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์และพยากรณ์แนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต เพื่อปรับพอร์ตหุ้นให้เหมาะสม

โดยในปัจจุบันวอร์เรน บัฟเฟตต์ ดำรงตำแหน่ง CEO ของ Berkshire Hathaway เป็นบริษัทที่ทำรายได้จากการเข้าถือหุ้นในธุรกิจต่าง ๆ และในปี 2025 บริษัทแห่งนี้มีมูลค่าสูงถึง 37 ล้านล้านบาท (โดยประมาณ) รวมถึงเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดเป็นอันดับ 11 ของโลก ด้วยผลงานอันโดดเด่นนี้ ทำให้พอร์ตหุ้นของบัฟเฟตต์ถูกจับตามองจากนักลงทุนทั่วโลกทุกปีครับ

. . . . . . . . . . . . . .

บริษัทเบิร์กเซีย ฮาธาเวย์ (Berkshire Hathaway) คืออะไร?

บริษัท Berkshire Hathaway คือ บริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทมหาชนหลายแห่ง ตั้งแต่บริษัทเทคโนโลยีไปจนถึงสถาบันการเงิน ทำให้พอร์ตการลงทุนหุ้นของบริษัทประกอบไปด้วยหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่ม Blue Chip

🔻บริษัทโฮลดิ้ง หรือ Holding Company เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจถือหุ้นและเข้าไปเป็นเจ้าของของบริษัทอื่นเป็นหลัก โดยไม่มีการผลิตสินค้าหรือบริการที่เป็นของตนเองอย่างชัดเจน ทำให้ผลตอบแทนหลักของบริษัทประเภทนี้ มาจากเงินปันผลจากบริษัทต่าง ๆ อีกทอดหนึ่งครับ

แนวคิดการถือหุ้นของ Warren Buffett เป็นอย่างไร?

วอร์เรน บัฟเฟตต์ มุ่งเน้นไปที่หุ้นคุณค่า (VI) โดยหุ้นกลุ่มที่เขาโปรดปรานมากที่สุด คือ หุ้นเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันระยะยาว

ประกอบกับในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น ซึ่งบัฟเฟตต์ได้เล็งเห็นประเด็นนี้มาตั้งแต่หลายสิบปีก่อน ทำให้เขากลายเป็นผู้นำแห่งการพยากรณ์ และปรับพอร์ตการลงทุนนำหน้าผู้อื่นอยู่เสมอ ซึ่งหลักการหรือแนวคิดการถือหุ้นของ Warren Buffett มีดังนี้

. . . . . . . . . . . . . .

ทำไมการถือหุ้นของ Warren Buffett มีอิทธิพลต่อนักลงทุนทั่วโลก

หากใครอยู่ในแวดวงการลงทุนหุ้น มักจะเห็นคอนเทนต์เกี่ยวกับ “เปิดพอร์ตการลงทุนของบัฟเฟตต์” หรือแม้แต่ในเว็บไซต์การเงินใหญ่ ๆ ยังมีการรายงานเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของเขา เนื่องจากวอร์เรน บัฟเฟตต์ ถือเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด และผลงานของเขาได้ประจักษ์ออกสู่สาธารณชนผ่านบริษัท Berkshire Hathaway ดังนี้

🔻Warren Buffett เข้ามามีส่วนร่วมในบริษัท Berkshire Hathaway เมื่อปี 1960 และทำการเปลี่ยนบริษัทให้เป็น Holding Company ที่มีสาขาในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก

🔻ผลงานของบัฟเฟตต์ถูกสะท้อนออกมาผ่านรายได้ที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดของ Berkshire Hathaway โดยมีผลตอบแทน 60% ภายใน 5 ปี และ 229% ภายใน 10 ปี

🔻หากลองเปรียบเทียบผลตอบแทนกับ SPDR S&P500 (SPY) หรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี S&P500 ที่มีผลตอบแทน 57% ภายใน 5 ปี และ 180% ภายใน 10 ปี โดยประเด็นนี้ทำให้เห็นได้ชัดว่า Berkshire Hathaway มีการเติบโตที่ค่อนข้างดี

*หมายเหตุ: นำเสนอข้อมูลจากเว็บไซต์ Forbes

ไขข้อสงสัย! วอร์เรน บัฟเฟตต์ ถือหุ้นอะไรบ้าง?

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า Berkshire Hathaway ได้ถือครองหุ้นบริษัทใหญ่หลายแห่ง และตั้งแต่จัดตั้งบริษัทมาดูเหมือนผลการดำเนินงานมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีอิทธิพลต่อนักลงทุนจำนวนมาก โดยการเปลี่ยนแปลงของพอร์ตถูกจับตามอง และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่ง Traderbobo ได้ทำการรวบรวมข้อมูล และพบว่า 10 อันดับ หุ้นที่มีมูลค่าสูงที่สุดในพอร์ตของบัฟเฟตต์ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

Top 10 หุ้นในพอร์ตที่ Warren Buffett ถือมากที่สุดมีอะไรบ้าง?

1. หุ้น Apple (AAPL)
2. หุ้น American Express (AXP)
3. หุ้น Bank of America (BAC)
4. หุ้น Coca-Cola (KO)
5. หุ้น Chevron (CVX)
6. หุ้น Occidental Petroleum (OXY)
7. หุ้น Moody’s (MCO)
8. หุ้น Chubb (CB)
9. หุ้น Kraft Heinz (KHC)
10. หุ้น Alphabet (GOOGL)

การถือหุ้นของเบิร์กเซียฮาธาเวย์มีสัดส่วนเท่าไหร่?

🔻หุ้นที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ถือนอกจากสิบตัวที่กล่าวไปแล้ว ยังมีหุ้นตัวอื่น ๆ อีก โดยคิดเป็นสัดส่วนรวมกันอยู่ที่ 13.32% ของพอร์ต และคิดเป็นมูลค่ารวมกันกว่า 1.21 ล้านล้านบาทครับ

*หมายเหตุ: อ้างอิงข้อมูลเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2025 ของ Berkshire Hathaway จาก Valesider.com

สำรวจ 5 หุ้นเด่นในพอร์ตการลงทุนหุ้นของคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟต์

สำหรับ Top5 หุ้นเด่นในพอร์ตการลงทุนของเบิร์กเซียฮาธาเวย์มีดังนี้

1. หุ้น Apple (AAPL)
2. หุ้น American Express (AXP)
3. หุ้น Bank of America (BAC)
4. หุ้น Coca-Cola (KO)
5. หุ้น Chevron (CVX)

หุ้น AAPL (Apple Inc.)

ภาพรวมการถือหุ้นของวอร์เรน บัฟเฟตต์

• จำนวนหุ้นที่ถืออยู่: 238,212,764 หุ้น
• มูลค่าหุ้นที่ถืออยู่: 2.06 ล้านล้านบาท
• สัดส่วนในพอร์ต: 22.69%

จุดเด่นของหุ้น AAPL (Apple Inc.)

🔻หุ้นเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในหุ้นที่บัฟเฟตต์โปรดปรานมากที่สุด เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงในระยะยาว โดย Apple ได้ครองส่วนแบ่งมากที่สุดในตลาดสมาร์ตโฟน ซึ่งบัฟเฟตต์ลงทุนในหุ้น Apple ตั้งแต่ปี 2016 และในปัจจุบันหุ้น Apple ของบัฟเฟตต์มีมูลค่ารวมกว่า 2.06 ล้านล้านบาท และยังมีสัดส่วนมากที่สุดในการถือหุ้นของ Berkshire Hathaway อีกด้วยครับ

🔻นอกจากนี้ Apple ยังถือว่า มีอำนาจการต่อรองในตลาดสูงมาก อย่างเช่น Google ยังต้องยอมเสียเงินจำนวนมหาศาล เพื่อให้ Google Search ได้เป็นระบบค้นหาเริ่มต้นบน Safari รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นที่สุดของ Apple อย่าง iPhone มีราคาสูงขึ้นทุกปี แต่ดูเหมือนจะไม่มีอิทธิพลต่อยอดขายของทางบริษัท เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าที่รอซื้ออยู่เสมอเห็นได้จากกรณีของ iPhone 17 Pro Max แม้ผู้บริโภคจำนวนมากจะพูดถึงราคาที่ค่อนข้างสูง แต่ยังคงสั่งจองล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มันมาครอบครอง

หุ้น AXP (American Express Co.)

ภาพรวมการถือหุ้นของบัฟเฟตต์

• จำนวนหุ้นที่ถืออยู่: 151,610,700 หุ้น
• มูลค่าหุ้นที่ถืออยู่: 1.17 ล้านล้านบาท
• สัดส่วนในพอร์ต: 18.84%

จุดเด่นของหุ้น AXP (American Express Co.)

🔻บัตร American Express หรือบัตร AMEX ที่หลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตากันดี เป็นบัตรเครดิตชั้นนำที่มีผู้ใช้งานทั่วโลก และถือเป็นบัตรที่ให้บริการระดับพรีเมียมเจ้าแรก ๆ ในไทย นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง, ผลิตภัณฑ์ด้านการธนาคาร, บริการร้านค้า และระบบการจัดการการชำระเงินและค่าใช้จ่าย โดยหุ้น AXP นั้นเป็นหนึ่งในหุ้นเก่าแก่ของบัฟเฟตต์ และมีการถือครองมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 1991

หุ้น BAC (Bank of America Corp.)

ภาพรวมการถือหุ้นของวอร์เรน บัฟเฟตต์

• จำนวนหุ้นที่ถืออยู่: 568,070,012 หุ้น
• มูลค่าหุ้นที่ถืออยู่: 1.00 ล้านล้านบาท
• สัดส่วนในพอร์ต: 10.96%

จุดเด่นของหุ้น BAC (Bank of America Corp.)

🔻Bank of America (BofA) เป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในสี่ของโลก ให้บริการทั้งลูกค้ารายย่อยและรายใหญ่หลายประเทศ โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางที่มีความอ่อนไหวต่อวิกฤตทางการเงินมากที่สุด นอกจากนี้ ราคาหุ้น BAC ยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวม โดยเฉพาะของประเทศสหรัฐอเมริกา

หุ้น KO (Coca-Cola Co)

ภาพรวมการถือหุ้นของวอร์เรน บัฟเฟตต์

• จำนวนหุ้นที่ถืออยู่: 400,000,000 หุ้น
• มูลค่าหุ้นที่ถืออยู่: 0.90 ล้านล้านบาท
• สัดส่วนในพอร์ต: 9.92%

จุดเด่นของหุ้น KO (Coca-Cola Co)

🔻เขาว่ากันว่า “วอร์เรน บัฟเฟตต์ ดื่มโค้กวันละ 3 กระป๋อง” และลงทุนในหุ้น KO มาตั้งแต่ปี 1988 จนถึงปัจจุบัน Coca-Cola ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของวอร์เรน บัฟเฟต์ และล่าสุด Coca-Cola กลายเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีมูลค่าการตลาดสูงที่สุดเป็นอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมนี้ ทำให้วอร์เรน บัฟเฟตต์ได้เงินปันผลรวมมาแล้วประมาณ 397,800 ล้านบาท

หุ้น CVX (Chevron Corp)

ภาพรวมการถือหุ้นของวอร์เรน บัฟเฟตต์

• จำนวนหุ้นที่ถืออยู่: 122,064,792 หุ้น
• มูลค่าหุ้นที่ถืออยู่: 0.64 ล้านล้านบาท
• สัดส่วนในพอร์ต: 7.09%

จุดเด่นของหุ้น CVX (Chevron Corp)

🔻Chevron Corp เป็นบริษัทด้านพลังงานอันดับ 2 ของสหรัฐอเมริกา บัฟเฟตต์เข้าซื้อหุ้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2020 การเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ ถือเป็นการเปลี่ยนทิศทางการลงทุนครั้งใหญ่ เพราะเขามักลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีและธนาคารมากกว่า และการตัดสินใจลงทุนในครั้งนี้ได้ผ่านการวิเคราะห์มาเป็นอย่างดี เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเริ่มมีความขัดแย้งด้านพลังงานมาระยะใหญ่ ส่งผลให้มูลค่าหุ้น Chevron ที่เบิร์กเซีย ฮาธาเวย์ ถืออยู่ ณ ปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึง 0.64 ล้านล้านบาท

อยากถือหุ้นตามวอร์เรน บัฟเฟตต์ ซื้อได้ที่ไหน?

ในอดีตการซื้อหุ้นต่างประเทศจำเป็นต้องมีสัญชาตินั้น ๆ ถึงจะมีสิทธิ์ในการลงทุน แต่ปัจจุบันคุณสามารถลงทุนผ่านกองทุนรวม หรือหุ้นต่างประเทศกับโบรกเกอร์ CFDs ที่ให้บริการสินทรัพย์หุ้นต่างประเทศได้ โดยคุณจะไม่ได้อยู่ในสถานะเจ้าของหุ้น แต่เป็นเพียงการทำสัญญาซื้อขายกับโบรกเกอร์เพื่อเก็งกำไรเท่านั้น จุดเด่นที่ทำให้นักลงทุนต้องมนตร์สะกด คือ คุณสามารถลงทุนในหุ้นหลายตัวได้ผ่านแพลตฟอร์มเดียว

*หมายเหตุ: การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง และการเลือกโบรกเกอร์มีหลายปัจจัยที่คุณต้องพิจารณา ดังนั้น ควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

ย้อนรอยภาพรวมการถือหุ้นของวอร์เรน์ บัฟเฟต์ ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

🔻จากข้อมูลข้างต้น ช่วงปี 2013-2015 จะเห็นได้ว่า วอร์เรน บัฟเฟต์ กระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม แต่ยังไม่ดึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมาเป็นแกนหลัก โดยหุ้นหลัก คือ Coca-Cola, Wells Fargo, IBM และ American Express ตามลำดับ หลังจากนั้น หุ้น Apple เริ่มเข้ามามีส่วนภายในพอร์ตครั้งแรก และมีสัดส่วนขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ในช่วง Q4 ปี 2017 และยังเคยขึ้นไปมากกว่า 40% ของพอร์ตในบางช่วง

🔻ถัดมา วอร์เรน บัฟเฟต์ ลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นธนาคารลง โดยคัดเฉพาะหุ้นตัวที่แข็งแรง โดยขาย Wells Fargo ที่เคยเป็นหนึ่งในหุ้นหลัก แต่ยังคงถือ Bank of America สะท้อนให้เห็นว่า วอร์เรน บัฟเฟต์ ไม่ได้เลิกชอบหุ้นธนาคาร แต่เขาคัดเลือกเฉพาะหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแรงในอุตสาหกรรมนั้น

🔻ช่วงปี 2020-2025 บัฟเฟต์เพิ่มหุ้นกลุ่มพลังงานเข้ามาป้องกันความเสี่ยงในระยะยาว รวมถึงสัดส่วนการถือหุ้นมีความกระจุกตัวอย่างชัดเจน โดยหุ้น 5 ตัวแรกที่มีสัดส่วนสูงที่สุดในพอร์ตรวมกันมากกว่า 65-70% ของพอร์ต สะท้อนถึงแนวคิดของบัฟเฟต์ที่ว่า “ลงทุนเมื่อมั่นใจ และทุ่มน้ำหนักให้กับธุรกิจที่ดีที่สุด”

. . . . . . . . . . . . . .

สรุปเกี่ยวกับ วอร์เรน บัฟเฟต์ ถือหุ้นอะไรบ้าง

โดยสรุปในปี 2025 ที่ผ่านมา วอร์เรน บัฟเฟต์ ถือหุ้น Apple, AXP, BAC, KO และ CVX เป็นแกนหลัก บ่งบอกว่า กลุ่มธุรกิจที่เขามองว่าโดดเด่นและน่าลงทุนมีดังนี้

• กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค
• กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
• กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
• กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประกัน

เห็นได้ว่า รูปแบบการบริหารพอร์ตการลงทุนของชายที่ถูกเรียกว่า ‘พ่อมดการลงทุนแห่งโอมาฮา’ คือ การบริหารความเสี่ยง โดยยึดพื้นฐานจากความเข้าใจในธุรกิจอย่างลึกซึ้ง และคัดเลือกลงทุนเฉพาะหุ้นคุณภาพสูงที่มีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันระยะยาวครับ

คำถามเกี่ยวกับ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ถือหุ้นอะไรบ้าง

Berkshire Hathaway คือบริษัทอะไร?

บริษัท Berkshire Hathaway คือ บริษัทโฮลดิ้งที่ทำรายได้จากการเข้าถือหุ้นในธุรกิจอื่น ๆ

วอร์เรน บัฟเฟตต์ ถือหุ้นกี่หุ้น?

Warren Buffett เป็นเจ้าของหุ้นมากกว่า 50 ตัว ในพอร์ตการลงทุนของบริษัท Berkshire Hathaway

แนวคิดของ Warren Buffett ในการเลือกหุ้นมีอะไรบ้าง?

• ลงทุนในธุรกิจที่มีความเข้าใจ
• ลงทุนในธุรกิจที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว
• ลงทุนในธุรกิจที่ผู้บริหารมีความสามารถ
• ลงทุนในธุรกิจที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

วิธีคำนวณมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นแบบ Warren Buffett

วอร์เรน บัฟเฟตต์ คำนวณมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นด้วยวิธี Discount Cash Flow (DCF) หรือการลดกระแสเงินสดอิสระ ซึ่งมีขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อน แต่บัฟเฟตต์มองว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการประเมินความสามารถของบริษัท

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม: สาระน่ารู้

พูดคุยและติดตาม Real Time: Facebook Page